Контроль оплат и неоплаченных заказов в CRM

Неоплаченные заказы часто требуют отдельного внимания: клиент мог закрыть страницу оплаты, выбрать неподходящий способ оплаты, ждать счёт или просто отложить покупку. Если такие заказы остаются только в административной панели интернет-магазина, менеджерам сложнее быстро реагировать и контролировать оплату.

Модуль «Гибкая интеграция заказов с Битрикс24» помогает перенести контроль оплаты в сделку CRM. Менеджер видит заказ, клиента, состав покупки и состояние оплаты в одном интерфейсе.

Когда это полезно

Сценарий особенно актуален для магазинов, где часть заказов оплачивается не сразу:

1. Клиент оформляет заказ на сайте и выбирает оплату позже, по счёту или банковским переводом.
2. Модуль создаёт или обновляет сделку в Битрикс24.
3. В сделке отображается способ оплаты и текущий статус оплаты.
4. Менеджер видит неоплаченные сделки в отдельной стадии, списке или представлении CRM.
5. После оплаты статус можно обновить в заказе и сделке согласно настройкам синхронизации.

Такой подход помогает не терять заказы, по которым клиент уже проявил интерес, но ещё не завершил оплату.

Как работает синхронизация оплаты

В профиле синхронизации можно связать поля заказа с полями сделки. Для работы с оплатой используются прежде всего два параметра:

• Тип оплаты — платёжная система, выбранная в заказе.
• Статус оплаты — признак того, оплачен заказ или нет.

Способ оплаты обычно связывается со списочным полем сделки. Значения списка должны соответствовать названиям платёжных систем в магазине. Статус оплаты связывается с полем типа «Да/Нет».

Если включена двусторонняя синхронизация и для нужных полей разрешён обмен из сделки в заказ, менеджер сможет менять эти значения прямо из CRM.

Пример работы менеджера

Клиент оформил заказ, но не оплатил его онлайн. Сделка попала в Битрикс24, а поле «Оплачен» осталось пустым или получило значение «Нет». Менеджер открывает список неоплаченных сделок, связывается с клиентом и уточняет, нужна ли помощь с оплатой.

Если клиент выбирает другой способ оплаты, менеджер меняет его в сделке. После синхронизации заказ в интернет-магазине получает обновлённые данные. Когда оплата поступает, статус оплаты можно зафиксировать в CRM или на стороне магазина, в зависимости от выбранной схемы работы.

Что можно автоматизировать в Битрикс24

Модуль передаёт данные оплаты в сделку, а дальше можно использовать штатные инструменты CRM:

• создать представление «Неоплаченные заказы»;
• поставить задачу ответственному менеджеру;
• отправить клиенту письмо или сообщение через подключённые каналы;
• перевести сделку на отдельную стадию ожидания оплаты;
• запустить напоминание, если заказ не оплачен несколько дней.

Сами уведомления и сценарии коммуникаций настраиваются средствами Битрикс24 или подключённых сервисов, а модуль обеспечивает связь сделки с заказом и передачу нужных данных.

Что важно настроить

Перед запуском контроля оплат проверьте:

1. В сделке созданы поля для способа оплаты и статуса оплаты.
2. Тип поля для способа оплаты — «Список», а значения совпадают с названиями платёжных систем магазина.
3. Тип поля для статуса оплаты — «Да/Нет».
4. В профиле синхронизации на вкладке «Остальные данные» поля оплаты связаны с полями сделки.
5. Включена двусторонняя синхронизация, если менеджеры должны менять оплату из CRM.

Подробная инструкция по настройке доступна в разделе Работа с оплатой и доставкой через сделку.