Разные воронки для розницы, опта и дилеров

Розничный заказ, оптовая заявка и дилерская покупка часто проходят разный путь. В рознице важно быстро подтвердить оплату и доставку, в опте — проверить реквизиты и условия, а у дилеров могут быть отдельные статусы, ответственные и правила согласования.

Модуль «Гибкая интеграция заказов с Битрикс24» позволяет разделять такие процессы через профили синхронизации. Каждый профиль может отправлять подходящие заказы в своё направление сделок и использовать свои правила обмена.

Когда это полезно

Отдельные воронки стоит использовать, если в одном магазине или группе сайтов есть разные типы продаж:

• розничные заказы физических лиц;
• B2B-заказы юридических лиц;
• дилерские заявки;
• региональные продажи;
• заказы с индивидуальными условиями;
• продажи через менеджеров и колл-центр.

Если вести все такие заказы в одной воронке, менеджерам приходится работать с лишними стадиями, а руководителю сложнее анализировать эффективность каждого направления.

Как помогают профили

В профиле синхронизации задаётся направление сделок, источник, ответственный по умолчанию, префикс и фильтр заказов. Фильтр определяет, для каких заказов должен применяться профиль.

Создание профиля синхронизации

Например, можно создать:

• профиль «Розница» для заказов физических лиц;
• профиль «Опт» для юридических лиц;
• профиль «Дилеры» для заказов с отдельным свойством заказа;
• профиль «Колл-центр» для заказов, созданных из сделок.

Каждый профиль будет вести заказы по своей воронке и сопоставлять статусы заказа только с теми стадиями, которые нужны в этом процессе.

Настройка фильтра профиля

Пример разделения процессов

Для розничных заказов можно использовать короткую воронку:

1. Новый заказ.
2. Ожидает оплаты.
3. Передан в доставку.
4. Завершён.
5. Отменён.

Для оптовых заказов процесс может быть длиннее:

1. Новая заявка.
2. Проверка реквизитов.
3. Согласование условий.
4. Ожидание оплаты.
5. Отгрузка.
6. Закрыт успешно.

Для дилеров можно добавить стадии, связанные с резервом, лимитами, персональными скидками или согласованием с ответственным менеджером. Модуль не задаёт бизнес-регламент сам, но позволяет связать каждую воронку с заказами интернет-магазина.

Статусы и стадии профиля синхронизации

Что можно разделить

Через разные профили можно настроить:

• разные направления сделок;
• разные источники сделок;
• разные префиксы в названиях;
• разных ответственных по умолчанию;
• разные соответствия статусов и стадий;
• разные схемы работы с контактами;
• разные наборы синхронизируемых свойств заказа.

Это помогает не смешивать розничные и B2B-процессы, даже если заказы создаются в одном интернет-магазине.

Что важно настроить

Перед запуском нескольких воронок проверьте:

1. Для каждого типа продаж создан отдельный профиль синхронизации.
2. В фильтрах профилей указаны надёжные признаки: тип плательщика, сайт, свойство заказа или другое условие. Именно на их основе модуль будет отличать заказы одного профиля (и воронки) от других.
3. У каждого профиля выбрано правильное направление сделок.
4. Стадии выбранной воронки сопоставлены со статусами заказа.
5. Для юридических лиц настроена передача данных компании.
6. Если заказы создаются из сделок, на вкладке «Создание заказа» настроены отдельные условия для нужной воронки.

Вкладка создания заказа в профиле синхронизации

Подробнее о настройке профилей читайте в разделе Настройка профилей синхронизации, а о создании заказов из CRM — в разделе Создание заказов из сделок.