Как в режиме «Сделки» менять статусы и свойства заказа?

В современных версиях Битрикс24 (включая «Интернет-магазин + CRM» и коробочные редакции) основным режимом работы является режим «Сделки». В этом режиме заказы интернет-магазина неразрывно связаны со сделками CRM: при создании заказа автоматически создается сделка, и наоборот.

Однако штатная интеграция имеет ряд ограничений, которые могут затруднять работу менеджеров.

Ограничения штатного режима «Сделки»

1. Отсутствие синхронизации статусов: Стадии сделок не связаны со статусами заказов автоматически. Это делает роботов сделок менее эффективными, так как они не могут реагировать на изменение статуса заказа в магазине.
2. Свойства заказа не видны в сделке: Важные данные, хранящиеся в свойствах заказа (например, комментарии, дополнительные параметры доставки), не отображаются в карточке сделки.
3. Нет связи с техническими полями: Например, трек-номер службы доставки нельзя сохранить в заказ через интерфейс сделки.

Решение с помощью модуля «Гибкая интеграция»

Модуль «Гибкая интеграция» позволяет устранить эти ограничения, превращая сделку в полноценный пульт управления заказом.

Настройка совместной работы

Чтобы модуль корректно дополнял штатный функционал режима «Сделки», необходимо:

1. Перейти в настройки модуля, раздел «Настройки подключения».
2. В поле «Режим работы со сделками» выбрать пункт «Режим совместимости с режимом "Сделки" коробочного портала».

В этом режиме модуль отключает механизмы, дублирующие штатный функционал (создание сделок, синхронизация товаров), и фокусируется на передаче статусов, свойств и других данных.

Возможности синхронизации

После активации режима совместимости вы сможете:

• Синхронизировать статусы: Изменение стадии сделки будет менять статус заказа в магазине, и наоборот. Это позволит полноценно использовать роботов Битрикс24.
• Работать со свойствами: Привяжите свойства заказа к полям сделки. Менеджер сможет видеть и редактировать их прямо в CRM, а изменения моментально попадут в заказ на сайте.
• Передавать трек-номера: Сохраняйте трек-номер в поле сделки, и он автоматически будет передан в соответствующую отгрузку заказа.

Использование модуля в режиме «Сделки» позволяет менеджерам работать в едином интерфейсе CRM, имея при этом полный контроль над всеми параметрами заказа интернет-магазина.