Продажи по телефону: заказ создаётся из сделки

Не все заказы начинаются с корзины интернет-магазина. Клиент может позвонить менеджеру, написать в чат, оставить заявку в CRM-форме или попросить повторить прошлую покупку. В таких случаях менеджеру удобно работать в Битрикс24: найти контакт, уточнить состав заказа, согласовать оплату и доставку.

Модуль «Гибкая интеграция заказов с Битрикс24» позволяет сделать CRM основной точкой оформления таких заказов. Менеджер создаёт сделку, а модуль автоматически создаёт связанный заказ в интернет-магазине.

Когда это полезно

Сценарий подходит для компаний, где часть продаж проходит через менеджеров:

1. Клиент звонит в отдел продаж и диктует заказ.
2. Менеджер оформляет сделку в Битрикс24.
3. В сделке указывается клиент, товары, способ оплаты и доставки.
4. Модуль создаёт заказ на сайте и связывает его со сделкой.
5. Дальше менеджер ведёт заказ в CRM, а изменения синхронизируются с магазином.

Такой подход помогает не разделять заказы на «сайтовые» и «ручные». Все они попадают в интернет-магазин, получают номер заказа и продолжают обрабатываться по привычным правилам магазина.

Как работает создание заказа

Создание заказов из сделок настраивается в профиле синхронизации на вкладке «Создание заказа». Для каждого профиля можно определить, какие сделки должны превращаться в заказы.

Например, можно создать отдельную воронку «Телефонные продажи» и настроить профиль так, чтобы модуль обрабатывал только сделки из этой воронки. Это защищает магазин от случайного создания заказов по служебным, тестовым или консультационным сделкам.

При создании заказа модуль учитывает:

• Контакт сделки — на его основе находится или создаётся пользователь интернет-магазина.
• Тип плательщика — задаётся в настройках профиля.
• Способ оплаты и доставки по умолчанию — используются при создании заказа, а затем могут быть изменены из сделки.
• Состав сделки — может быть перенесён в заказ при работе с каталогом в режиме вариаций.

Пример процесса для менеджера

Менеджер получает звонок от клиента и открывает новую сделку в Битрикс24. В карточке сделки он выбирает или создаёт контакт, добавляет товары, указывает количество и цену. После сохранения сделки модуль проверяет условия профиля и создаёт заказ в интернет-магазине.

Созданный заказ сразу связан со сделкой. Если менеджер меняет стадию сделки, статус заказа может измениться автоматически. Если в профиле настроена обратная синхронизация оплаты и доставки, менеджер сможет менять эти параметры прямо в CRM.

Что важно настроить заранее

Перед запуском телефонных продаж через сделки проверьте несколько настроек:

1. Профиль синхронизации. Он должен быть привязан к нужной воронке и содержать корректные статусы, поля и параметры создания заказа.
2. Фильтр сделок. Лучше ограничить создание заказов конкретной воронкой, стадией или пользовательским полем, чтобы модуль не создавал заказы из всех сделок подряд.
3. Данные покупателя. В профиле нужно указать, из каких полей контакта брать e-mail, имя, телефон и другие данные пользователя магазина.
4. Каталог товаров. Если нужно переносить товары из сделки в заказ, каталоги магазина и CRM должны быть синхронизированы, а в настройках модуля должен использоваться режим работы с вариациями.
5. Оплата и доставка. Для дальнейшей работы из сделки можно связать поля CRM со способом оплаты, статусом оплаты, способом доставки, стоимостью доставки и трек-номером.

Что получает бизнес

Телефонные продажи становятся частью общей системы обработки заказов. Менеджеры работают в привычной CRM, руководитель видит сделки в воронке, а интернет-магазин сохраняет все заказы в едином учёте.

Это особенно полезно, если у компании есть колл-центр, повторные продажи, B2B-клиенты или товары, которые часто требуют консультации перед покупкой. Клиенту не нужно самостоятельно проходить корзину на сайте, а менеджеру не нужно вручную дублировать заказ в административной панели магазина.

Подробная инструкция по настройке доступна в разделе Создание заказов из сделок. Если после создания заказа менеджеры должны менять оплату, доставку или состав заказа из CRM, также настройте функции из статей Работа с оплатой и доставкой через сделку и Работа с составом заказа через сделку.